供给端与需求端依旧乐观：北美四云对Capex预算乐观，坚定发力人工智能，英伟达预期业绩依旧乐观：微软预计2024年持续扩大人工智能的投资规模与产能，环比大幅增长，谷歌预计2024年剩下季度保持不低于120亿美元资本支出。Meta上调Capex指引从300亿美元-350亿美元至350亿至400亿美元，预计2025年资本支出持续增加。亚马逊预计2024年整体资本支出将大幅增长。供给侧：台积电给与AI今年乐观指引。2024年4月18日，公司公布2024年Q1季报，公司明确表明人工智能需求强劲，人工智